Nachrichtenpilot Billy ist ein echter Draufgänger, der es bei seinen Einsätzen rund um die Verkehrsüberwachung auch gerne mal übertreibt. Als er deswegen schließlich gefeuert wird, scheint ihm das Angebot für Air America Transporte in Laos zu fliegen der einzige Ausweg zu sein. Doch der Vietnamkrieg ist hier nicht ganz so weit weg, wie Billy sich das gedacht hat. Zusammen mit seinem neuen Kollegen Gene verschiebt er Drogen und Waffen auf inoffizielle Weisung des CIAs. Als ein schrulliger US-Senator dem Treiben auf die Spur kommt, gilt es, schnell ein paar Bauernopfer zu finden. Die Opfer: Billy und Gene...