Die Wächter von Frondosa: Durch den unterirdischen Tunnelbau von Graylock, droht einer der Wächterbäume zu kippen. Klincus hat eine Idee, wie er den Baum stützen kann. Doch dazu braucht er Material aus Umghard. Für eine Metallkonstruktion muss Klincus Teile in einem Schmelzofen gießen. Doch seine Angst davor, an den Ort des Schreckens zurückkehren zu müssen, lähmt ihn. Als Yuki mutig allein nach Umghard aufbricht, muss Klincus ihn mit Prinzessin Ailinas Hilfe retten.