Ein frostiger Ausflug: Mia hilft Carina beim Verstauen alter Sachen in der Scheune. Beim Heben einer schweren Kiste bekommt Carina einen Hexenschuss und Mia soll ihr eine spezielle Salbe zusammenmischen. Mia findet Mo, Riok und Yuko in Centopia im Elfenkrater. Sie enthüllt das Orakel und alle beschließen, zu den nördlichen Stränden zu fliegen. Dort hoffen sie die nächste Zutat zu finden. Duna und die anderen Zottel begleiten die Elfen, um sie warmzuhalten. Als die Elfen, Riok und die Zottel an den nördlichen Stränden ankommen, treffen sie auf die Bluebardos und veranstalten mit ihnen eine fröhliche Schneeballschlacht. Die Bluebardos helfen ihnen dann dabei, die nächste Zutat zu finden. Doch leider fallen Mo und Riok in eine tiefe Gletscherspalte und bei dem Versuch, sie von dort herauszuholen, fällt auch ein kleiner Bluebardo in die Spalte. Die Situation ist sehr beängstigend!